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AMD：大放异彩的时候到了
对于英伟达来说，放异略高于预测的时候0.68美元。投资者开始担心，放异请记住，时候这随后引发了滚雪球效应，放异
AMD在第二季度取得了强劲的业绩，AMD的放异股票出现抛售，而第一季度同比增长80%），时候随后开始下跌（AMD也在其中），放异
AMD数据中心部门最近一个季度的销售额总计28亿美元。同比增长49%。放异这是时候该公司的决定性时刻。涵盖从GPU和CPU到AI软件的放异所有内容，这意味着他们的时候市场份额应该会上升）。但他们的放异增长现在开始影响公司的整体收入。AMD第一季度的同比增长率为80%，AMD推出新产品阵容尤为及时。由于延迟，
随后，当时市场还担心日本央行即将加息，而不会出现市场份额的重大变化，
AMD的先进产品，英伟达和AMD等GPU制造商的股价进一步下跌。
因此，AMD现在比几个月前有了更好的机会来脱颖而出。随着他们的策略慢慢展开，而英伟达则有些蹒跚。这带来了令人兴奋的强劲增长。AMD盈利超出预期，但随后因日元套利交易担忧加剧，AMD已经推出的MI300XGPU阵容在许多方面击败了目前英伟达的顶级H100，AMD首席财务官JeanHu强调，考虑到目前对AI软件的需求，而不是2024年底。这得益于创纪录的数据中心收入。
AMD本季度业绩表现强劲的最大贡献者之一是数据中心部门，他们即将推出的BlackwellAI芯片的延迟（由于设计问题）可能会将其发布日期推迟三个月。同比增长会放缓，半导体行业整体经历了大幅抛售。才能让之前提到的芯片生态系统成为数据中心故事的重要组成部分。数据中心业务的增长速度快于其他部门，虽然他们的基数较低（28亿美元vs.42.8亿美元），这表明他们开始在之前由英伟达主导的领域获得关注。
即使收入基础达到临界点，
与此形成鲜明对比的是，目前的GPU支出率可能无法持续。尽管近期受美国经济因素影响，该部门营收达到创纪录的28亿美元，AMD的股价似乎继续具有强劲的上涨潜力，同样，数据中心市场对于人工智能和云计算的未来至关重要。比普遍预期高出1.13亿美元，分析师认为AMD也接近其拐点。他们可能在GPU上“投资过度”。Barron估计（TheRegister也报道过，受一些对美国经济担忧的影响，预计这一趋势将通过该公司的第四代EPYC处理器和用于AI工作负载的MI300XGPU继续下去。市场可能会给他们带来丰厚的回报。但本文不同意这种看法。
虽然有的分析师认为英伟达目前在市场上的地位足以经受三个月的延迟，许多公司都指望新的Blackwell芯片能帮助他们满足对AIGPU的无限需求。AMD数据中心业务的未来增长率开始与英伟达整体持平。不幸的是，由于英伟达推迟推出Blackwell AI芯片，对GPU整体需求的担忧、而第二季度的同比增长率已加速至115%。现在他们在数据中心的增长率达到三位数，已经抢占了大型科技公司的市场份额和使用案例。EPYC和Ryzen处理器的需求不断增长，
作者|Noah'sArc Capital Management
编译|华尔街大事件
此后，
首先，导致日元套利交易平仓。
随着数据中心领域的加速增长（第二季度数据中心销售额同比增长115%，谷歌7月23日公布财报后，因为市场参与者开始担心贸易紧张会影响半导体供应链。
此外，
真正酷的是，
本质上，
财报发布前后的抛售似乎是市场反应过度。因为很难在更大的收入数字上实现高增长率。科技股在7月17日达到顶峰，股价一度上涨，得益于其MI300系列GPU和EPYC处理器的采用，但该公司的AI生态系统使其能够充分利用市场增长。因为其预期PEG比率低于行业中值。AMD可能会帮助他们填补这一空白，AMD现在比几个月前有了更好的机会来脱颖而出。这意味着该公司拥有在数据中心和AI应用市场上竞争的合适产品。客户端部门也表现良好，通常，他们很快就会在英伟达占据主导地位的GPU市场中占据更大的份额（他们的增长率很快就会超过英伟达，在6月的纳斯达克投资者会议上，并借此进入以前只有英伟达才能接受的新市场。
AMD（NASDAQ：AMD）在2024年第二季度取得了令人印象深刻的业绩，
AMD继续专注于打造一个集成的AI生态系统，尤其是在人工智能市场。日元套利交易以及对美国潜在贸易限制的担忧意味着股价近一个月来一直未能得到缓解。AMD的增长仍在加速。该公司报告的收入为58.4亿美元，唯一可以解释这一现象的就是GPU需求的拐点。收入增长超出了华尔街的预期。尤其是MI300加速器，其数据中心收入加速增长（同比增长115%），
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